鶴岡市で「お金を育てる」マネーセミナーを開催しました!

セミナーのこと。




お金を育てることに情熱を燃やしています!

ファイナンシャルサポーター 大場 脩 です!山形県から<お金を育てること>に情熱を燃やしています!

☑<お金を育てるため>にできること!

・「投資信託」と「個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)」(節税と運用成果の二重取り!)

・退職金の賢い運用

・保育料の節約方法

・学資保険に頼らない教育資金の貯蓄方法

・保険の見直し(年間60万円以上の節約効果が出た方も!)

・企業、団体様向けセミナー、勉強会

僕ができること。

お金を育てるとは?

いっしょにお金を育てていきましょう!僕は難しいと思われがちなお金の話を専門用語を使わないでお話ししますので、スッと入ってきますよ^^

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鶴岡市で「お金を育てるマネーセミナー」を開催しました!

11月10日(土)鶴岡市で「お金を育てるマネーセミナー」を開催してきました。90分間という限られた時間でしたが、要点を絞って、わかりやすく、そして座学だけではなく、実際にスマホを使ってシミュレーションを交えて「お金を育てること」をお伝えしました。

「お金を育てる」マネーセミナーの内容

僕がセミナーを通じてお話したことは、4つのキーワードと2つの方法です。

「お金を育てるため」の4つのキーワード「分散」
→世界中のいろいろな投資対象(株式や債券)に分散して投資する。

「積立」
→一気に100万円ではなく、2万円を50回など、積立形式で投資をする。

「長期」
→目先の上がり下がりに一喜一憂しないで、長期で投資をする。

「継続」
→すぐにやめないで、淡々と継続して投資をする。

そしてこの4つのキーワード全てを満たすことができるのが、

「投資信託」「iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)」です。

でも、投資信託もイデコも単なる「手段」です。「手段」を決める前に大切なことがあります。

お金のことで困らない3つのステップ(順番厳守!)「目的地」
→どういう目的で、どれくらいお金を貯めたいか。何をしたいのか。

「現在地」
→今どれくらい貯金がある?何かやっていることは?年金額はいくら?

この2つを明らかにしてから、手段を選びます。

「手段」
→今いる現在地から目的地に行くために効率的な「手段」は何か。

セールスパーソンは「手段」から話をしますが、本来はそうではなく、目的地と現在地を明確にして、目的地に着くことができるような「手段」を当てはめていきます。この順番を間違うと、お金のことで迷うことになります。言い換えれば、この順番さえ守れば、迷うことはなくなります。

また、参加者の中にはこんな方もいらっしゃいました。

銀行から定期預金満期の連絡が来て、今の金利では低すぎるから、別な商品もあるって言ってたけど‥。ちょっと迷ってたんだよね。

僕はこのように答えました。
オオバシュー
この状況は銀行は間違いなく高コストの投資信託か外貨建保険、変額保険を勧めてきます。いくら良さそうな話でも、支店長が出てきても、まずはその場で契約せずに一度立ち止まってくださいね。

この方は、今回セミナーに参加していただいたことがきっかけで、お金についての知識と情報を得ることができたので、一度立ち止まることができました。これが自分の資産を守ることに繋がります。なにも急いで契約する必要はありません。

嬉しい感想をいただきました!

嬉しいご感想をいただきました!一部をご紹介いたします。


投資にはまとまったお金が必要だと思ったけど、100円からできるとは‥。家計を見直して、イデコや投信に回していきたいです。


ホワイトボードとタブレット、スマホを使って話を進めてくれたのでわかりやすかった。イデコや投信について知ることができ、勉強になりました。


言葉は知っていたけど、イマイチ分からなかった。でも、実際に話を聞いたので理解をする事ができた。スマホを使った講座だったのですごくわかりやすかったです。


自分の資産運用や方向性が間違っていないと思えました。また、実際に数字で出してくれたのでより理解を深めることができました。
オオバシュー
わかりやすい!という声は非常に嬉しいです!今回のセミナーが皆さんのお金を育てるキッカケになれば嬉しいです!

セミナー開催、承ります!

たくさんの方に「お金を育てること」を実践していただきたいと思います。それが今、そして将来に向けて間違いなく有益な知識や情報になるからです。僕のセミナーは一般的な座学形式ではなく、スマホやタブレットを使って、実際に体験する、そして数字的な根拠をしっかりと明示する形で行っています。できるだけ専門用語を使わずに、初めての方でもスッと理解できるようなセミナーを開催しています。

職場や団体さんなどでの開催も受け付けています。特に職場では社員、職員さんの将来にも間違いなく役に立つ知識や情報を提供できますし、皆さんの資産を守ることにも繋がります。開催形式やテーマなどは適宜要望に沿うように準備できますので、お気軽にお問い合わせ下さい!

お問い合わせはこちら

今月はセミナー月間です。山形、そして天童でセミナーを行います!関心をお持ちの方は是非お申し込み下さい!会場でお会いできることを楽しみにしています^-^

つみたてNISA Meetup(つみップ)in山形


「資産形成」、「投資」に関心がある方でしたらどなたでもOKです!年齢や性別、投資経験などは不問です。当セミナーは金融庁主催のセミナーですので、無料セミナーでありながら、特定の金融商品を勧誘したり、バイアスがかかることは一切ございません。中立的なセミナーです。また、金融関係にお勤めの方も、有意義な機会になりますので是非ご参加下さい!

開催要項

<開催日時>
2018年11月22日(木)19:00~20:30

<場所>
山形テルサ(研修会議室B)
〒990-0828 山形県山形市双葉町1-2-3


<予定定員>
40名(先着順・参加無料)

<申込方法>
こちらからお申し込み下さい。

<プログラム>
「つみたてNISA」をはじめとする資産形成に関するトピックスについて、皆さんと一緒に学んでいきます。

※会合終了後、懇親会(一人3~4000円程度、山形駅前)を予定しています。懇親会の人数を事前に把握するためにフォームに懇親会参加の有無を記入下さい。

詳しくはこちら

オオバシュー
無料なのに、商品の話がない中立的な金融庁主催のセミナーです。いっしょに「お金を育てる」ことを考えていきましょう!たくさんの方とお会いできると嬉しいです!

もう一本、別なセミナーも開催します。こちらは「節税」についてのセミナーです。山形で活躍する税理士さんといっしょに行います!

かしこい節税セミナーin天童

かしこい節税セミナーin天童

<概要>
「節税について」
・ふるさと納税とは?ふるさと納税の節税効果
・イデコとは?イデコの節税効果

座学だけではなく、実際に計算をして節税効果を体験していただきます!

<日時>
11月23日(金・祝) 10:00-12:00

<会場>
山形県総合運動公園P2会議室(山形県天童市山王1-1)


<会費>
会費 1000円(当日頂戴します)

<持ち物>
筆記用具、スマホ、電卓

<参加申し込み方法>
申込フォームよりお申し込み下さい。

<講師>
鈴乃木会計事務所 鈴木 僚 税理士(ふるさと納税担当)
ファイナンシャルサポーター 大場 脩(イデコ担当)

オオバシュー
かしこく節税して、お金のことを前向きに考えていきましょう!たくさんの方とお会いできると嬉しいです!

詳しくはこちら

ファイナンシャルサポーター 大場 脩

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