もっとたくさんの方に「お金の情報と知識」を伝えたい!

思い、考え。




お金を育てることに情熱を燃やしています!

ファイナンシャルサポーター 大場 脩 です!山形県から<お金を育てること>に情熱を燃やしています!

☑<お金を育てるため>にできること!

・「投資信託」と「個人型確定拠出年金(iDeCo、イデコ)」(節税と運用成果の二重取り!)

・退職金の賢い運用

・保育料の節約方法

・学資保険に頼らない教育資金の貯蓄方法

・保険の見直し(年間60万円以上の節約効果が出た方も!)

・企業、団体様向けセミナー、勉強会

僕ができること。

お金を育てるとは?

いっしょにお金を育てていきましょう!僕は難しいと思われがちなお金の話を専門用語を使わないでお話ししますので、スッと入ってきますよ^^

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マネーセミナーを定期開催するかも?しれません。

金曜日は庄内地方へ行ってきました。庄内地方に終日滞在し、3件のお話をしてきました。

・マネーセミナーの話。

・イデコと家計の整理、入りすぎた保険の見直しの話。

・情報交換

お昼は鶴岡市の「肉屋食堂」さんでステーキ丼!!これで980円です。大大満足!


さて、庄内地方、特に酒田市はかつて商人の町として栄えました。対して、僕が住む山形市は城下町です。今の時代に住民の気質というものがあるのかわかりませんが、もしかしたら酒田市をはじめとした庄内地方の方は商人の血が混じっていてお金の話に対する関心が高いのかも?と思っています。

そんな中でマネーセミナーの定期開催の話をいただいたので、情報を共有してきました。僕はセミナーなどを通じて「お金を育てる」という考え方をお伝えしていきます。セミナーを通してたくさんの方とお会いできればいいなと思っています。(まだ本決まりではないですが)

たくさんの方とお会いできれば、それだけたくさんの方の役に立てる、お金のことをシンプルに、前向きに考えるきっかけを提供することができるから。そうするとお客さんも自分もみんながwin-winになれます。どちらか一方だけが得をするのではなく、双方が得をすること、コレが一番大事です。

お金も地産地消しよう!

「お金の地産地消」

という言葉は先日情報交換した方から教えていただきました。食べ物の地産地消は推進するけど、お金の面では地産地消じゃないよね。

言われてみればそうですね。

他の人を排除するという排他的な考えではなく、もっと地元にも目を向けてみようと言うことです。出身地とか出自は関係ありません。

地元にも優れた能力を持つ人がいます。そういう人を使って、もっと地元でお金を回そうということです。その結果、お金が巡り、地元の経済が活性化します。経済が活性化するとビジネスも活性化し、その結果得られる対価、給料もアップします。

という面では僕は山形に住んでいる人間ですので、山形の企業さんなどにもっと知ってほしいですし、もっと使っていただきたいと考えています。

保険に関わっていらっしゃる方へ。

※こちらは主に保険関連に携わっていらっしゃる方向けのお知らせになります。

今回呼んでいただいたのは庄内地方の保険代理店さんです。保険代理店さんに呼んでいただいた理由は2つあります。おそらくこれは全国共通、どこの保険代理店さんでも課題と捉えられている部分だと思います。

保険代理店さんが僕を呼んだ2つの理由。「お客さまの満足度を上げたい。」

「貯蓄をしたい、お金を殖やしたいというお客さまの要望に保険以外のことでも応えたい。」

現在、マイナス金利等々の影響でかなりの低金利情勢です。預貯金だけではお金は殖えませんし、保険商品でもお金は殖えません。保険代理店にとっては保険だけではお客さまの要望に応えるのが難しいのが現状です。そうなってくると、総合力が大切です。僕は保険を取り扱う人(保険代理店)が保険以外の話もできるということが重要だと思います。これからの保険代理店は保険を売るだけではなく、総合力で勝負する必要があると考えています。そして互いに持っているスキルや知識、情報を基にして互いに補完し合いながらお客さまにサービスを提供することが大事だと考えています。

保険代理店や保険を取り扱う人(募集人)はかなり多いです。一番お客さまと接しているのではないでしょうか?参考資料

山形にもたくさん保険に携わる方がいらっしゃいます。山形のような地方はこれから人口減少がどんどん進んでいく中でも他社、他代理店と今と同じようにパイを奪い合っていくのはかなり厳しい戦いを強いられると考えています。

しかし、上述したように保険だけでは「お金を育てること」は難しいのが実情ですが、保険以外の事を知っている、保険以外の方法もお伝えできることでお客さまのニーズを取り込むことができますし、何よりもお客さまのニーズを取り込むことができます。

「保険以外の話をしたら、保険の契約がいただけなくなるのでは?」

と思われる方もいらっしゃると思いますが、それはないです。むしろ、お客さまの立場からすれば、保険しか知らない人よりも、幅広い知識や情報を持ち合わせている人と関わった方がメリットが大きいと考えますから。むしろより信頼を寄せていただけるのではないでしょうか?

僕が得意なのはお金を育てる、いわゆる資産形成です。保険代理店、保険に携わる方がお客さまから相談を受けることが多いジャンルです。

僕が個人のお客さまに対してお金を育てること、資産形成についてサポートをしていますが、やはり持っている情報や知識はたくさんの方に伝えないと意味がないです。僕一人ではいくら活動をしても限界が見えてきます。一人ではなくみんなでやっていけば、お客さまに知識や情報が行き渡り、活かしていただけるのではないかと考えています。そういう面から保険代理店や募集人さんはお客さまとの接点が広いので、いっしょにやっていくとより効果的だと考えました。

3つのwin・お金を育てる知識や情報、資産形成は保険代理店などのお客さまが欲しがっている情報。(お客さまがwin)

・保険代理店等のお客さまとの接点が広いところを通じて、お金を育てる、資産形成の情報や知識を配信する。(大場がwin

・お金を育てる、資産形成の情報や知識を伝えることで顧客満足度アップ、信頼度も上がる、実績にも繋がる。(保険代理店がwin)

僕としては、お客さまはもちろん、自分、そしてみんながwin-winな関係になれればと思っています。保険代理店さんや保険を取り扱う方で「資産形成やお金を育てたいというニーズに応えたい」、「お客さま満足度を上げたい」、「保険以外のことでもお客さまの役に立ちたい」と思っていらっしゃる方はご連絡ください。僕の考えをお伝えします、使えるところはジャンジャン使ってください!

お客さま満足度が上がれば自ずと成果も上がります。みんながwin-winになれるように!お気軽にお問い合わせいただけると嬉しいです。

創るべきは「売り込みする」環境ではなく、「ご相談をいただける、お客さまから多方面で信頼をいただける」環境です。

ファイナンシャルサポーター 大場 脩

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