コンサルティングメニュー

ファイナンシャルサポーターでは、個別コンサルティングのメニューをはじめ、企業、団体様向けのセミナーや講演メニューを用意しております。

2019年4月より各種プランを人数限定として受け付けております。ご希望の方、ご関心をお持ちの方はお早めにどうぞ。

<個別コンサルティングの流れ>

①お問い合わせ
問い合わせフォームまたは、LINEからお願いします。確認後、折り返します。初回無料ヒアリングのスケジュール調整をします。

②初回ヒアリング(無料)(90-120分間)
初回のヒアリングでまずはどのような悩みや不安をお持ちなのか、そして現状はどうなっているかを明らかにしていきます。ご相談の内容によりますが、以下のものがあればより具体的な道筋が見えてきます。

ご用意いただきたいものリスト

・ねんきんネット、ねんきん定期便
→毎月払っている年金保険料。実際にどれだけもらえるの?知っておくことは悪いことではないです。ぜひねんきんネットに登録してみてください。
ねんきんネット登録についてはこちら。

・源泉徴収票
→どれだけの税金が引かれているか。知っておいて損はありません。

・ローン契約書
→毎月の支払いです。まずは契約内容を整理し、これからどうなるかを考えてみましょう。

・保険証券
→毎月の支払いです。しかも、ココが減れば手元のお金が増えます。ということは改めて確認しておくことが重要です。

・各種金融商品の契約書
→今何をしているか、やっていることはどんな状況なのかを確認します。

無料ヒアリングの後、個別コンサルティングのコースを決めていただきます。もちろん、ヒアリングだけでそれ以上進まないということもできます。

また、ファイナンシャルサポーターでは金融商品(投資商品や保険商品、ローン商品など)の取り扱いは行なっておりません。セールスは一切ない、完全中立的な立場でサービスを提供しております。

③個別コンサルティング(1回90ー120分間)
個別コンサルティングに進まれる場合は、1週間以内にご連絡下さい。お手続きの方法などを個別にお伝えします。コンサルティング料金の決済方法は、銀行振込、PayPay(またはPayPay経由でクレジットカード)の2種類です。
初回のヒアリングでまずはどのような悩みや不安をお持ちなのか、そして現状はどのようなものなのかを明らかにしたあと、より詳しく個別コンサルティングを行います。個別コンサルティングはお客さまの貴重なお金と貴重な時間をいただくものです。よりしっかりとしたコンサルティングサービスを提供するために、事前に収入や家族構成、職業、将来の見通しなどを詳しくお聞きする場合もあります。

当方は山形をベースとしておりますが、県外の方ともオンライン、またはスケジュールが合えば実際に対面で対応しております。北は北海道、南には九州までお客さまがいらっしゃいます。遠方の方もお気軽にお問い合わせ下さい!

<コンサルティングメニュー>

コンサルティングメニューは以下の5つです。

<付加サービス>

各プランに以下の付加サービスを標準装備しております。

・初回無料ヒアリング

・税理士、行政書士、司法書士の紹介サービス
→各専門家と連携しております。紹介料はいただきませんが、専門家が案件に着手する場合は別途相談料が掛かる場合があります。紹介先の専門家へ問い合わせ下さい。

・原則交通費無料(但し遠方への出張を希望される場合や法人様、団体様の場合は別途頂戴します)

・子育てパスポート割引(3ヶ月サポーター、年間サポーターに付加)

<備考>

ファイナンシャルサポーターではネットワークビジネス(MLM)の勧誘を目的とした接触は一切お断りしております。MLMの勧誘目的が発覚した場合は理由の如何を問わず、契約を解除し、当方業務を妨害したと見なし罰金20万円を請求致します。ネットワークビジネスを目的とした接触は固くお断りします。

ファイナンシャルサポーター 大場 脩

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