山形・仙台をベースに活動するファイナンシャルプランナー(FP)。全国のお客さまとお会いしています!

基本方針

  • HOME »
  • 基本方針

ファイナンシャルサポーターの個別相談サービスは「有料相談」です。有料相談だからこそできるクオリティが高い相談サービスと大きなメリットを感じていただけます。また、お客さまとフェアに向き合うために、基本方針を明示しています。

基本方針

ファイナンシャルサポーターの相談サービスのゴールは、

<お客さまが自分自身でお金の知識を身につけ、お金に関する情報を選別することができるようになること>

です。

保険にしろ、投資にしろ、確定拠出年金にしろ、これらは全てお金と向き合うため、お金のことを考えるための一手段です。ですので、

<金融商品(保険や投資商品など)を販売することを最終目的としておりません。>

あくまで、金融商品はあなたの目的地や目標に到達するための一手段に過ぎません。ですので、強引な勧誘は行いません。だって、強引な勧誘ってお客さまにとっても僕にとっても何にもメリットがありませんので。

また、難しいと思われがちなお金の話ですので、

<専門用語を使わない説明>を心がけます。

専門用語がお金のことを難しくしている大きな要因です。お金のことは身近な出来事やスポーツ、仕事などと置き換えて理解することができます。ファイナンシャルサポーターでは専門用語や難しい言葉を使わずに説明、解説いたしますのでご安心ください。

そして、相談サービスで最も大事なのは、

<現在地を確認し、目的地を決め、目的地に向けて進んでいくこと>

です。

手段ありき(金融商品の販売)になっているからお金のことは難しくなる。手段ありきではなく、現在地を確認し、目的地を決めることこそ最も大切です。

<保険の見直し、資産運用、確定拠出年金、家計の見直しなど多岐に渡りますが、これらはお客さまの目的や目標を達成するための一手段です。>

最も大切なのはお客さまの現在地、そして行き先である目的地です。現在地を確認し、いっしょに目的地、目標を定めていっしょに歩んでいきましょう!

そして、<ファイナンシャルサポーターでは必ず根拠と理由を明示します。>

FPの仕事はお客さまに道しるべを示すこと。道しるべには『この方角に進んだら、○○へたどり着く』という根拠がないといけません。

有料相談のメリット

・<有料相談にすることで、より真剣になる。>

お金のことをじっくり考える機会はあまり多くありません。<お金の相談>にお金をかけることで、より真剣になります。

また、売り込みではないので受け身になりません。

お客さんの前向きな気持ち、真剣な気持ち × 大場の知識や情報

真剣に考えることで、その相談の価値を何倍にも高めることができます。

・<タダより高いモノはない。>

「タダより高いモノはない」といいます。無料相談には「入り口を無料」にできるロジックがあります。無料にすると言うことは、その見返りがないといけないのです。

<販売ありき>の無料相談ではなく、その人に、その時代に合わせた最適な相談サービスを提供します。「有料相談」だからこそできる、本当に役立つ、そして将来にも活きる<お金の知識と情報>を提供します。

ファイナンシャルサポーターから伝えたいこと。

一番大切なのはあなたの目標と、目的地です。

あなたの目標や目的地に向かうための方法の一つとして、

資産運用、確定拠出年金、生命保険、保険の見直し、貯蓄、教育資金の貯蓄、家計の見直し など

をご案内することができます。

しかし、これらはあくまで手段の一つに過ぎません。ゴールそのものではなく、ゴールまでのプロセスです。

一番大切なのは、

<今どんな状況で、これからどうなりたいか>

カンタンに言えば現在地がどこにあるのか、そしてどんな目的や目標があるのかということです。

「お金を貯めたい」

「資産運用をしたい」

「お金を殖やしたい」

「保険を見直したい」

「確定拠出年金…わからない」

「子どもの教育資金を貯めないと…」

「家計を見直したい」

など

いま立っている現在地を確認して、どうやって目標を達成し、どうやって目的地に到達するか。ゴールまでのたどり着くための方法ををお金の面から一緒に考えることがFPの仕事です。

この相談サービスの最終目的は、

<この相談が終わったら、自分で目標や目的地を定めて、自分でそこまでたどり着く方法を選択できる知識をつける、そして情報の選別方法を習得していただくこと>

です。

お金の知識は一生モノ。学校や塾、会社では教えてくれないからこそ、大事にして欲しいと思っております。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 090-2028-6299(携帯直通) 受付時間:いつでも可能(当方の都合で連絡が遅くなる場合があります)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.